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皇冠手机管理端(www.hg9988.vip):《半导体》2外资看瑞昱 明年H2拼回盈利年增正成长

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消费性电子产品持续调整库存,2家外资对瑞昱(2379)出具最新研究报告,评估瑞昱库存调整将在2023 年年中将恢复到正常水位,下半年盈利将重回年增正成长的轨道。美系外资维持瑞昱中立评等、目标价244元,日系外资则维持优于大盘评等。

美系外资表示,近期PC出货量依然疲软,且有鉴于美元升值,连网产品需求也显疲软,先前双11档期并没有明显的拉抬作用。库存状况来说,瑞昱将于明年第一季更积极地管理库存,目前已PC产品库存最高,预计到明年第二季后可以恢复到80~90天的正常库存,即2023 年年中将恢复正常,但当前潜在库存压力将对定价产生压力进而对毛利率产生影响。另外,WiFi 6在2023年渗透率将继续提升,瑞昱将推出具有成本效益的WiFi 6产品,目前WiFi 6在PC和电脑上的连网渗透率约50-60%。目前维持瑞昱中立评等、目标价244元。

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日系外资表示,在通膨、地缘政治等影响下,消费电子产品持续库存调整下,瑞昱PC客户在年底持续调整库存,导致其以消费者为中心的产品没有复苏的迹象,对第四季维持疲软看法,另外,尽管连网产品需求相较PC具有弹性,但现在受到宏观经济问题的影响,导致成本增加,在短期内压缩了客户的预算,预估瑞昱第四季营收存在下行风险。随着瑞昱看好库存将在明年年中会复正常下,预计瑞昱明年下半年盈利将重回年增正成长的轨道,维持优于大盘评等。

展望2023年,日系外资表示,尽管瑞昱短期存在不利因素,但瑞昱仍看好2023年营收有机会成长,主要是受益于网通产品的规格升级以及应用扩展,将有助于整体ASP提升,新产品的价格溢价将抵消了旧产品可能降价的影响,同时,瑞昱将继续与晶圆代工伙伴洽谈优惠晶圆价格,以减轻2023年可能出现的价格竞争影响。各产品线来看,WiFi产品方面,瑞昱将WiFi 6普及率的提高视为2023年主要增长动力,瑞昱预计推出高性价比WiFi 6解决方案。蓝牙产品部分,瑞昱TWS(无线蓝芽耳机)产品持续专注于品牌客户,但重点将放在低功耗蓝牙(BLE)解决方案。乙太网路部分,瑞昱预计2.5G 乙太网持续导入应用在PC和其他宽频相关应用中,2023年目标2.5G占比体乙太网路营收15~20%。

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